Alors que Joe Leaphorn enquête sur le meurtre d'un homme lié à une secte, Jim Chee, qui s'est reconverti en détective privé, se voit confier une affaire.
Joe Leaphorn enquête sur la mort dans une explosion d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, qui se trouvait à proximité des lieux de la déflagration, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé d'une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes se rejoignent, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.