Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse, tandis que Chee, hospitalisé, est interrogé par Bernadette.
Leaphorn et Chee ont été attaqués par un homme blond très dangereux, et le jeune détective privé a été blessé. Pendant que le sergent Manuelito, réticente, l'interroge, Leaphorn suit la piste du criminel et explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus déroutante. Il se rend auprès de son père pour obtenir des renseignements sur la secte du Peuple des ténèbres. Après la découverte du cadavre de Thomas Charley, le fils de l'homme tué dans l'explosion, Leaphorn et Manuelito passent récupérer son fils et interceptent un cadeau piégé...