Dawson apprend toutes les difficultés du métier de réalisateur et entre en conflit avec Audrey. Par ailleurs, celle-ci finit par sortir avec Pacey.
Diriger un film n'a rien d'une sinécure. Dawson s'en rend bien compte. Il entre notamment en conflit avec Audrey sur ses capacités à embrasser. Il doit ensuite visionner des rushes qui cachent encore quelques mauvaises surprises. A la dernière minute, ayant besoin d'un remplaçant, Dawson doit coopérer avec Charlie. Audrey et Pacey finissent par sortir ensemble, avec l'assentiment de Joey...