Audrey et Pacey traversent leur première crise lorsque la jeune femme retrouve son premier amour. Celui-ci avoue à Pacey qu'il est encore épris d'Audrey.
Audrey et Pacey traversent leur première crise lorsque la jeune femme retrouve son premier amour. Celui-ci avoue à Pacey qu'il est encore épris d'Audrey. Pendant ce temps, Dawson et Oliver se rendent à New York pour rencontrer un agent intéressé par leur film...