Après la naissance de l'islam dans la péninsule arabique, les musulmans fondent un empire immense, qui s'étend de la Perse à l'Afrique du Nord.
Cet épisode retrace la vie de Mahomet, la naissance de l'islam dans la péninsule arabique et l'expansion de la religion musulmane, de sa langue, de sa culture et de son architecture sur une zone géographique allant de la Perse à l'Afrique du Nord, de La Mecque à Damas, de Jérusalem au Caire et de Fez à Cordoue. Comment un peuple en marge des événements mondiaux est-il parvenu, en deux générations, à vaincre les deux plus grandes puissances de l'époque pour établir sa domination sur une zone plus vaste encore que l'Empire romain ?