Un chasseur de primes dont l'ennemi juré va bientôt être libéré de prison part à la recherche de la femme d'un riche homme d'affaires qui aurait été enlevée.
En 1897, au Nouveau-Mexique, Max Borlund, un chasseur de primes, apprend que Joe Cribbens, un joueur professionnel et hors-la-loi qu'il a mis derrière les barreaux cinq ans plus tôt, va bientôt être libéré. Par ailleurs, il est engagé par Martin Kidd, un homme d'affaires de Santa Fe, pour retrouver sa femme Rachel, qui aurait été enlevée par Elijah Jones, un déserteur afro-américain. Max découvre rapidement que la situation n'est pas tout à fait celle qu'on lui a décrite : les deux amants se cachent en fait d'un mari violent. Au cours de sa mission, le chasseur de primes recroise la route de son ennemi juré...
Walter Hill renoue avec le western, son genre de prédilection, avec un film moins classique qu'il en l'air servi par une distribution de prestige.