Une section du FBI enquête sur des objets en provenance d'Afghanistan. Avec l'aide de Johnny, ils tentent de retrouver la trace d'un terroriste.
Après les attentats du 11 septembre 2001, une branche secrète de la CIA en charge des phénomènes médiumniques recrute Johnny pour utiliser ses capacités paranormales. C'est dans un lieu tenu secret, situé dans le Vermont, que Johnny doit entrer dans une salle très protégée et y examiner plusieurs objets en provenance d'Afghanistan. A leur contact, il est immédiatement pris d'une vision extrêmement précise dans laquelle un homme barbu semble être en charge de la protection d'une bien mystérieuse "cible". Petit à petit, Johnny parvient à localiser ce personnage, membre d'Al-Quaida, qui ne se déplace jamais sans un appareil à dialyse portable...