Un jeune garçon tombe amoureux d'une princesse et va tout faire pour mettre fin aux guerres qui déchirent son peuple et le sien afin de sauver leur monde.
Dans un monde lointain, la soeur du roi des Nohrin, la princesse Sedessa, tente par tous les moyens de dresser son peuple contre les Lockni. Après un premier échec, elle va profiter de l'amour que Delgo, un jeune Lockni, porte à Kyla, l'héritière du trône des Nohrin, pour essayer de parvenir à ses fins...