Dans un village reculé, un jeune policier traque un samourai qui pratique la décapitation et ressent pour sa cible une irrésistible attraction sexuelle.
En Allemagne, un loup rode autour d'un village et terrifie les habitants. Jakob, un jeune policier moqué pour sa timidité et son manque de virilité, tente d'approcher la bête. En fait, il découvre que ce qu'il pourchasse est un samourai travesti qui cultive un goût prononcé pour la décapitation...