Deux vagabonds, voyageant sans but sur les routes d'une banlieue italienne, rencontrent un corbeau qui disserte sur la société et le communisme.
Un homme et son fils errent sur les routes. Le père, visage impassible, contraste avec le fils, un innocent qui rit encore de tout en battant des mains. Tous deux croisent le chemin d'un corbeau affligé du don de la parole et fieffé marxiste. Le volatile ne cesse de commenter choses et gens...