L'Ethiopie est plus tournée vers le Moyen-Orient et la mer Rouge que vers l'Afrique noire : à la découverte du pays par le train depuis les plaines de l'Est.
En Ethiopie, à bord du train qui se dirige vers les plaines de l'Est en bordure du désert. Le pays se compose d'une mosaïque de peuples : on dénombre ainsi 76 groupes ethniques différents et plus de 250 dialectes. Le pays est plus tourné vers le Moyen-Orient et la mer Rouge que vers l'Afrique noire. C'est ici qu'Yves Coppens a découvert Lucie, le fossile témoin du passé infiniment lointain de l'humanité. Le documentaire s'achève sur une rencontre avec une des dernières falacha, qui sont les membres de la communauté juive éthiopienne.