Martin doit louvoyer entre la CIA et le KGB, qui le menacent plus ou moins ouvertement. Rose a trouvé une idée pour sortir Lenora de sa prison.
La CIA confie une nouvelle mission à Martin, qui n'est pas en mesure de refuser, surtout qu'il a décidé de cacher Max, sur le point d'être envoyé à Moscou. Rose rend visite en prison à Lenora, lui annonçant qu'elle a un plan pour la faire sortir de prison. Au même moment, Walter Schweppenstette reçoit une nouvelle mission. Elle implique qu'il change de nom et de domicile.