Deux nouvelles d'Edgar Allan Poe adaptées pour l'écran par deux spécialistes de l'horreur : «L'Etrange Cas de Mr Valdemar» et «Le Chat noir».
«L'Etrange Cas de monsieur Valdemar». Ernest Valdemar est en train de mourir. Sa femme et son amant l'hypnotisent pour obtenir l'héritage. - «Le Chat noir». Rod est un photographe dont les seuls modèles sont des cadavres. Annabel, sa fiancée, ramène un chat noir chez eux. Rod le tue et publie les clichés...