Deux hommes, défigurés par des tumeurs provoquées par la neurofibromatose, font appel au docteur McKay McKinnon pour changer d'apparence et de vie.
Ed et Aum souffrent de neurofibromatose, une maladie à l'origine des tumeurs qui couvrent leur visage. Tous deux rêvent de changer d'apparence. Le docteur McKay McKinnon tente une intervention de chirurgie esthétique pour leur permettre de commencer une nouvelle vie.