En 1962, le projet de recherche du colonel Crawford prend l'eau. Mais deux personnes victimes d'enlèvement par des aliens se mettent à sa disposition.
En 1962, le colonel Owen Crawford ne parvient pas à trouver de nouveaux éléments sur le cas étrange de Jacob Clarke, qui est d'après lui un hybride mi-humain, mi-extraterrestre. Il craint alors que son projet de recherches top secret soit annulé, faute de nouvelles preuves. Mais il rencontre Russell et Jesse Keys, qui affirment avoir été enlevés par des aliens. Ils sont prêts à se laisser examiner par Owen, car ils sont déterminés à faire cesser les enlèvements d'humains par les extraterrestres. C'est une aubaine pour Crawford, qui dispose de nouveaux arguments pour faire valoir son projet auprès des autorités...