Au Pérou, des scientifiques découvrent qu'un biologiste fou a trouvé le moyen de réduire la taille des humains. Il teste immédiatement sa découverte sur eux.
Curieux des étonnantes recherches du docteur Thorkel, le docteur Bulfinch et son assistante Mary Robinson se rendent au Pérou, où le scientifique réside. Ils découvrent que son condensateur permet de réduire la taille des humains. Thorkel décide d'expérimenter son invention sur ces importuns visiteurs...