Pressentant un affrontement sanglant entre soldats de la cavalerie et Indiens, Sully et Michaela acceptent de servir de messagers entre les deux camps.
La cavalerie demande à Sully et au docteur Quinn de servir d'éclaireurs. Ceux-ci saisissent l'opportunité, persuadés que des informations de l'intérieur pourraient éviter une bataille entre soldats et Indiens...