Une fusillade éclate entre des Cheyennes et les hommes de la troupe du général Custer. Deux soldats sont tués sous les yeux du docteur Quinn.
Alors qu'ils livraient des provisions, deux hommes du général Custer sont abattus par les Cheyennes. Michaela est témoin de la scène mais, afin de préserver la sécurité de la jeune femme, Sully lui ordonne de ne rien révéler. Pourtant, les Indiens enlèvent Michaela et la séquestrent...