Rose part à l'aventure avec le Docteur. Il lui propose en effet de découvrir le monde tel qu'il sera dans cinq milliards d'années. Leur surprise est de taille.
Le Docteur propose à Rose de l'emmener avec lui afin d'effectuer un important voyage dans le temps. Ensemble, ils mettent le cap vers le futur et arrivent, déboussolés, cinq milliards d'années plus tard. Ils découvrent avec étonnement un monde très différent du leur. Rapidement, ils aprennent qu'un terrible meurtrier défraie la chronique : il s'en prend cruellement aux aliens qui peuplent la Terre...