Des extraterrestres, les Sycorax, préparent l'invasion de la Terre. Le Docteur, dans sa nouvelle incarnation, va, une fois encore, tenter de sauver la planète.
La nouvelle incarnation du Docteur a du mal avec sa régénération et sombre en catalepsie. Le temps qu'il récupère, Rose et Mickey font du shopping qui s'achève par un combat contre des Pères Noël et un sapin. Le Docteur revient brièvement à lui, le temps d'expliquer qu'il s'agit du prélude à une invasion. Effectivement, une sonde spatiale est interceptée par les Sycorax, qui annoncent leur intention de réduire en esclavage la moitié de l'Humanité. Le Premier ministre, Harriet Jones, refuse de se soumettre, mais les Sycorax menacent alors de tuer un tiers des habitants de la planète. Rose va devoir protéger le monde, le temps que le Docteur se réveille...