Le Docteur et Martha voyagent à travers le temps et se retrouvent dans l'Angleterre élisabéthaine. Ils font la connaissance de William Shakespeare.
Le Docteur fait visiter l'Angleterre élisabéthaine à Martha. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'ils découvrent le Londres du XVIe siècle. Très excités, les deux voyageurs de l'espace-temps font la connaissance d'un dénommé William Shakespeare. Il leur raconte qu'il vit sous l'influence de trois sorcières. Le Docteur décide de combattre les forces maléfiques, afin d'éviter que l'histoire littéraire du monde ne soit changée à jamais, probablement pour le pire. Très vite, il réalise que ces trois sorcières font beaucoup de bruit pour rien...