Dalek Sec a l'intention de bâtir un empire dans le New York des années 30. Le Docteur n'a d'autre choix que d'intervenir pour changer le cours de l'histoire.
L'ignoble Dalek Sec n'a pas renoncé à ses sinistres plans d'invasion de la Terre. Il essaie d'étendre son empire dalek dans le New York des années 30. Est-il trop tard pour l'en empêcher ? Alors que Martha tente de sauver sa vie au sommet de l'Empire State Building, le Docteur doit procéder à une étrange alliance. Mais il risque de changer définitivement l'histoire de l'humanité tout entière...