Le Docteur est poursuivi par un clan extraterrestre. Il atterrit en Angleterre, en 1913, où la Première Guerre mondiale pourrait débuter avec un an d'avance.
En 1913, John Smith, un sympathique enseignant, a tout du doux rêveur. Il se plaît à imaginer qu'il vit de fabuleuses aventures sous l'identité d'un énigmatique "Docteur", capable de voyager dans le temps grâce à une cabine sophistiquée. Il est très épris de la charmante Joan Redfern, qui travaille dans la même école pour garçons que lui. Il s'en confie à sa jeune servante, Martha, qui apparaît parfois dans ses rêves. Mais la jeune fille est bien trop occupée avec son engagement au sein des suffragettes pour perdre son temps à essayer de comprendre les rêves de monsieur Smith. C'est alors qu'un étrange éclair illumine très brièvement le ciel...