Le Docteur est toujours prisonnier de son identité humaine. Seule Martha comprend que les rêves de monsieur Smith doivent être pris au sérieux.
Dans l'école où travaille monsieur Smith, la tension monte d'un cran. Tout le monde est persuadé que la guerre est sur le point d'éclater. Le clan extraterrestre qui poursuit le Docteur manipule les élèves. Martha réalise que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle parvient à forcer les aliens à libérer les civils qu'ils détenaient. Mais son stratagème tourne court et elle doit prendre la fuite avec Joan et monsieur Smith sous les balles tirées par Baines. De son côté, Tim continue de dissimuler la montre qui pourrait tout résoudre...