Le nouveau Premier ministre britannique est en réalité un ennemi du Docteur, bien décidé à soumettre l'humanité entière à son règne de terreur.
Le Docteur, Martha et Jack sont de retour dans l'Angleterre du XXIe siècle. Huit mois se sont écoulés depuis leur départ et ils ont manqué les dernières élections. Le nouveau Premier ministre, Harry Saxon, n'est autre qu'un de leurs ennemis mortels. Il a mis au point un plan maléfique pour faire régner la terreur et soumettre l'humanité...