Le Docteur emmène Clara et Courtney dans le futur. Tous se retrouvent sur la Lune, où d'étranges événements se produisent, qui menacent la Terre.
Le Docteur constate que Courtney est encore dans le Tardis, à nettoyer l'appareil. Il propose de l'emmener, avec Clara, dans un petit voyage dans le temps. Tous se retrouvent ainsi en 2049, à bord d'une navette spatiale qui va s'écraser sur la Lune. A bord, le capitaine explique qu'il s'agit d'une mission suicide devant detruire le satellite de la Terre, responsable d'une catastrophe menaçant l'humanité...