Missy envoie des Cybermen à travers tout le Royaume-Uni, avec pour mission de réanimer les morts et d'exterminer l'humanité. Le Docteur tente d'éviter cela.
Clara est coincée dans la base de la cathédrale Saint-Paul en compagnie d'un Cybermen. Dehors, le Docteur est encore sous le choc de la révélation de la véritable identité de Missy, qui en profite pour envoyer ses Cybermen à travers le Royaume-Uni, pour qu'ils transforment les morts en autres Cybermen et éliminent les hommes. Pendant ce temps, dans la dimension où il est piégé avec les âmes des morts, Danny est témoin d'un événement étrange...