Clara et le Docteur se retrouvent à bord d'une station spatiale orbitant autour de Neptune. L'endroit est infesté de créatures humanoïdes constituées de sable.
Un vaisseau de sauvetage aborde la station spatiale Le Verrier, en orbite autour de Neptune. Les quatre soldats de l'équipage viennent découvrir ce qui a causé la fin des transmissions depuis cette base. Ils découvrent le Docteur et Clara avant d'être pris en chasse par des créatures humanoïdes constituées de sable. Au cours de leur fuite, ils tombent sur un occupant de la station, le professeur Rassmussen...