Le Docteur croise la route de River Song, pourchassée par un robot. Il va une fois de plus se jouer du temps et de l'espace pour lui venir en aide.
Le soir du réveillon de Noël, Clara entend des bruits étrange sur son toit. Elle découvre le père Noël avec tout son équipage. Au même instant, le Docteur apparaît, qui emmène Clara au pôle Nord, dans une base scientifique. Là, des chercheurs luttent contre des crabes monstrueux. Le Docteur comprend que ces créatures profitent des rêves de leurs victimes pour dévorer leur cerveau. Clara est piégeé par l'un de ces extraterrestres...