A New York, le Docteur et ses compagnons, dont un super-héros, luttent contre des extraterrestres qui cherchent à prendre le contrôle de la planète.
Le Docteur et Nardole se font passer pour un professeur d'université et son assistant. Ils prennent sous leur aile Bill Potts, une étudiante. Cette dernière découvre quelque chose d'étrange et vient en parler au Docteur. Il s'agit d'une entité extraterrestre capable d'absorber les individus et leurs sentiments. Cette créature pourchasse Bill, qui doit s'enfuir à travers le temps et l'espace, aidée par le Docteur...