New York, en 1903. Le Docteur se porte au secours de l'inventeur Nikola Tesla, victime de la guerre que lui mène son grand rival, Thomas Edison.
A Niagara Falls en 1903, Nikola Tesla ne parvient pas à convaincre les investisseurs de financer son invention : un système de transmission sans fil. Après avoir travaillé tard pour réparer son générateur, il découvre un étrange globe flottant. Se sentant en danger, il s'enfuit avec son assistante, Dorothy Skerritt. Une silhouette masquée fait feu sur les deux fuyards. Le Docteur se porte à leur secours et tous trois parviennent à monter à bord d'un train à destination de New York. Arrivés devant le laboratoire de recherche de Tesla, ils découvrent une foule de manifestants hostiles. Ceux-ci ont écoutés et crus les propos alarmistes de Thomas Edison au sujet de son concurrent...