Dans les ports, les aéroports, sur terre ou sur mer, les agents des douanes britanniques traquent les trafiquants et veillent sur les frontières de leur pays.
A l'aéroport de Gatwick, Badger, un chien dressé pour la recherche de drogue, permet de découvrir de la cocaïne dans la valise d'une voyageuse. Au même endroit, le comportement de deux femmes attire l'attention de Mark, un nouvel officier des douanes. Il espère bien effectuer sa première saisie de stupéfiants. Dans le port de Portsmouth et à l'aéroport de Bristol, ce sont des trafiquants de cigarettes qui intéressent les douaniers.