Une jeune femme transporte un sac à dos modifié, cachant des substances dans la doublure. Les agents découvrent également un colis macabre qui les met en alerte.
Une descente de police, avant l'aube, va permettre aux agents de prendre par surprise des travailleurs déguisés. Une voyageuse qui fait de nombreux allers-retours en Australie éveille les soupçons des douaniers à l'aéroport de Melbourne.