Piccolo a été téléporté sur Namek par Polunga. Il part à la recherche de Gohan pour participer au combat contre Freezer. Il croise alors Nail, le valeureux Namek, dans un piteux état. Ce dernier propose à Piccolo de fusionner avec lui afin de lui léguer tout son savoir et ses forces restantes. Comprenant que c'est là sa seule chance de vaincre Freezer, Piccolo accepte.
Piccolo a été téléporté sur Namek par Polunga. Il part à la recherche de Gohan pour participer au combat contre Freezer. Il croise alors Nail, le valeureux Namek, dans un piteux état. Ce dernier propose à Piccolo de fusionner avec lui afin de lui léguer tout son savoir et ses forces restantes. Comprenant que c'est là sa seule chance de vaincre Freezer, Piccolo accepte. De son côté, Vegeta se moque de Freezer et le pousse à se transformer pour dévoiler sa véritable nature. Il est alors loin de se douter que la force de son ennemi va s'élever à un niveau qu'il n'aurait jamais osé imaginer. À l'issue d'une métamorphose terrifiante, Freezer se jette sur Krilin...