Un vieil homme demande à libérer un ancien héros prisonnier d'une boîte à musique. Un monstre légendaire s'échappe et Sangoku et Végéta partent le combattre.
Après la bataille contre Super Bou et Bou, Sangoku et Végéta sont de retour parmi leur famille sur Terre. Un jour, ils sauvent un vieil homme d'une mort certaine. Le vieillard leur explique qu'il est à la recherche d'une boîte à musique renfermant Tapion, un guerrier qui a jadis sauvé la planète. Selon lui, la Terre court un grave danger, menacée par un dragon : il faut absolument retrouver le précieux objet...
L'un des meilleurs épisodes de "Dragon Ball Z" où apparaît Tapion, un personnage charismatique qui vole la vedette aux deux héros.