Freezer, pour vaincre Piccolo, accède à sa seconde transformation. Vegeta pendant ce temps semble réfléchir à un plan impliquant Dende…
Petit Coeur et Freezer se battent. Sangoku n'est toujours pas guéri. Freezer, loin d'être affaibli par les coups de Petit Coeur se transforme en Super Freezer. Ils continuent à se battre. Petit Coeur avec l'énergie du désespoir. Sangohan se précipite pour l'aider. Végéta propose que Dendé le transforme en monstre avec ses pouvoirs.