Au royaume d'Altera, un groupe d'humains et d'elfes unit ses forces pour pénétrer jusque dans l'antre du terrible Dragon Noir et tenter de le détruire.
La paix précaire au royaume d'Altera entre humains, elfes et bêtes maléfiques est remise en cause par la fin de l'hibernation du légendaire Dragon Noir. Les bêtes se mettent en marche sous les ordres du terrible Dragon. Un groupe d'humains et d'elfes unit ses forces pour tenter de détruire le Dragon...