Baran arrive au château de Teran, où l'attendent Léona et Crocodine. Crocodine affronte Baran.
Borahorn met Hyunckel dos au mur en prenant Popp en otage. À la surprise générale, c'est Larhalt qui défait son ancien allié : il dévoile son passé, et la tourmente dans laquelle Baran est plongée.