Lon Beruk forge une épée pour Daï. A Papnica, les dirigeants du sommet sont en désaccord.
Lon Beruk, forgeron légendaire du monde des démons, se perd dans l'observation des mains de Daï. Du côté de Papnica, le sommet est sur le point de commencer. Les dirigeants peinent à trouver un terrain d'entente, et Léona n'entrevoit aucune issue positive à cette rencontre. Soudain, un colossal ennemi émerge du brouillard, au large de Papnica...