Bourboul découvre une vieille affiche du Carnaval des Dragons de l'Incroyable Arno dans ses estomacs. Dak et Leyla racontent alors à Dungard l'histoire de Bourboul et Kasseur.
Bourboul découvre une vieille affiche du Carnaval des Dragons de l'Incroyable Arno dans ses estomacs. Dak et Leyla racontent alors à Dungard comment Bourboul et Kasseur ont rejoint les Gardiens du ciel après avoir été des dragons de carnaval.