Veuf depuis deux ans, un metteur en scène se rapproche de la jeune femme timide et discrète qui le conduit tous les jours à un festival qu'il dirige.
Acteur et metteur en scène réputé, Yusuke est choisi pour diriger un festival de théâtre. Misaki, une jeune femme timide et discrète, se charge des trajets de l'artiste, et l'emmène tous les jours de son domicile jusqu'à son lieu de travail. Au fil des échanges, les sujets se font de plus en plus sensibles et intimes. Deux ans après le décès de son épouse, Yusuke éprouve pour la première fois une envie de communiquer et de s'ouvrir, séduit par l'éloquence de Misaki. Poursuivant leurs discussions, les deux finissent par faire ressurgir les démons du passé, et s'apercevoir que plusieurs détails ont pu finalement leur échapper...
Prix du scénario au Festival de Cannes 2021 et Oscar du meilleur film international en 2022, la mise en scène est le point fort de ce long métrage au rythme lent.