Un ancien petit ami de Kelly fait appel à elle pour faire la lumière sur des disparitions pour le moins étranges, en rapport avec une agence d'adoption.
L'ancien petit ami de Kelly, Tommy Anders, est à la recherche de sa nouvelle fiancée, Marie, qui a mystérieusement disparu. Les Drôles de dames prennent l'affaire en main. Kelly contacte la colocataire de Marie, qui lui révèle que la jeune femme est enceinte de Tommy. Elle semble avoir disparu après s'être rendue dans une agence spécialisée dans les adoptions. Kelly se fait donc passer pour une femme enceinte et se rend dans cette agence dans l'espoir d'y rencontrer Marie. Celle-ci est perturbée : elle se demande finalement si elle ne va pas garder son bébé. Afin de prouver que l'agence est hors-la-loi, Sabrina et Bosley se font passer pour un couple qui veut acheter l'enfant de Kelly...