Les Drôles de dames sont engagées par Wendell Muse, un magicien, afin de démontrer qu'il n'est pas impliqué dans la série d'incendies qui ponctuent sa tournée.
Sabrina, Kelly et Kris sont confrontées au monde de l'illusion. Leur tâche consiste à prouver que Wendell Muse, un célèbre magicien, n'est pas à l'origine des incendies qui ponctuent sa tournée. Sabrina se fait passer pour une Française un peu farfelue et convainc Joseph Watson, le propriétaire de Fashion City, l'un des magasins où un incendie s'est déclaré, de se faire engager comme designer. Pendant ce temps, Kelly répand le bruit qu'elle est la fille d'un célèbre illusionniste afin d'approcher le Grand Danzini, un magicien. Elle veut savoir si celui-ci peut être un suspect potentiel...