Depuis Ho Chi Minh ville au sud du Vietnam jusqu'à Bac Ha dans le nord, rencontre avec un peuple unique, marqué à la fois par la tradition et la modernité.
Selon les croyances ancestrales, le peuple vietnamien serait issu de l'union entre un dragon et une fée. La chimère cracheuse de feu, l'un des quatre animaux sacrés des vieilles légendes, tient une place importante dans la culture du pays. Bien ancrée dans la tradition et l'imagerie collective, elle apparaît sur la plupart des monuments du Vietnam. Même la longue silhouette du pays figure un dragon. Depuis Ho Chi Minh ville au sud du pays, cité de tous les excès du modernisme jusqu'à Bac Ha au nord, territoire du peuple Hmong attaché à la tradition, le réalisateur part à la rencontre de ce peuple qui a résisté durant son Histoire aux invasions chinoise, française et américaine.