Raphaël explore le lagon de Papeete et embarque pour Moorea, où il nage avec les baleines avant de randonner dans la vallée de Papenoo.
En Polynésie, Raphaël pose ses bagages dans un fare, un de ces petits bungalows sur pilotis qui surplombent les eaux turquoise du lagon de Papeete. Après une promenade sur la plage de Papara, il se rend en ville avec Miriama et rencontre la fondatrice des Grands Ballets de Tahiti. Raphaël embarque ensuite pour Moorea, où il nage avec les baleines avant de randonner dans la vallée de Papenoo. Un vol inter-îles le dépose dans l'archipel des Tuamotu, sur l'île de Rangiroa. Au programme : pêche, huîtres perlières et complicité avec les dauphins.