Le prince Charles a renoncé à se convertir. L'Espagne et l'Angleterre se préparent à nouveau à entrer en guerre. Malatesta délivre un important message à Diego.
Le prince Charles a renoncé à se convertir, brisant le coeur de l'infante. Alatriste est mal en point, car María continue de le repousser. L'alliance entre l'Espagne et l'Angleterre est définitivement enterrée : les troupes se préparent à nouveau au combat. Diego et Íñigo rejoignent les corps militaires. Mais au dernier moment, Malatesta, gravement blessé par Diego, communique à celui-ci un message qui va tout changer...