Eli est décidé à se faire enlever son anévrisme, mais l'opération pourrait être délicate. George Michael apparaît, cette fois en chair et en os, à Eli.
Eli est décidé à se faire enlever son anévrisme et recherche activement des neurochirurgiens capables d'effectuer la délicate opération. Mais Nathan rechigne à prendre position. George Michael apparaît de nouveau à Eli, mais cette fois ce n'est plus une vision. Le chanteur veut l'engager pour défendre une jeune fille qui a été renvoyée de son lycée pour avoir chanté «I Want Your Sex» lors d'une conférence sur l'abstinence. Le juge Doyle, atteint de leucémie, contacte son fils, qu'il n'a pas vu depuis une vingtaine d'années. Il cherche à l'obliger à lui faire un don de moelle épinière...