Le journaliste Elvis Mitchell traverse Los Angeles avec le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui revient sur son parcours de cinéaste dans son pays et à Hollywood.
A Los Angeles, Elvis Mitchell retrouve le réalisateur Guillermo del Toro. Tous deux rencontrent ensuite Laurence Fishburne et la réalisatrice Ana Lily Amirpour. Ils évoquent les métiers de l'ombre du monde du cinéma.