Lucas et Dorothy continuent leur route vers la Cité d'Emeraude pour demander l'aide du Magicien. Mais ils apprennent que ce dernier veut tuer Dorothy.
Lucas et Dorothy continuent leur route vers la Cité d'Emeraude pour demander l'aide du Magicien. Mais ils apprennent que ce dernier veut tuer Dorothy. Elle décide alors de se rendre au palais de la Sorcière de l'Est dans l'espoir de pouvoir repartir avec la tornade qui le surplombe. Tip et Jack se rendent à Ev pour trouver un remède qui re-transformera Tip en garçon. Mais l'herboriste leur apprend que Tip est née fille et avait été transformée par magie. Tip, dans un élan de colère, pousse violemment Jack qui tombe du haut d'un immeuble...