Emma est intriguée par Frank Churchill qu'elle espère voir lors de la fête de Noël. Mais, déçue par son absence, elle se laisse courtiser par Elton.
Désormais installée à Londres, Isabella est de passage à Highbury avec son époux et ses cinq enfants. Traquant toujours les marques d'intérêt de monsieur Elton pour Harriet, Emma encourage les espoirs de la jeune femme, malgré les mises en garde de son beau-frère, qui prête au vicaire d'autres intentions. Lors d'un dîner chez les Weston, l'apprentie marieuse réalise que John avait vu juste. En visite chez miss Bates, une noble déchue, elle découvre que la nièce de cette dernière, l'élégante et réservée Jane Fairfax, recueillie enfant par un couple aisé, est de retour au village pour quelques mois. Peu après, monsieur Weston l'informe de la visite imminente de son fils, Frank Churchill, élevé par sa tante dans le Yorkshire...